Interhyp startet IPO-Roadshow

Börsengang nach Möglichkeit noch im September
Interhyp startet IPO-Roadshow

Angebotsfrist kann ab 26. September 2005 beginnen

(Frankfurt / München, 19. September 2005). Die Interhyp AG, Deutschlands führender unabhängiger Anbieter von privaten Baufinanzierungen, startet heute mit der Vermarktung ihrer Aktien. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und stellen unser Unternehmen in den nächsten Tagen nationalen und internationalen Investoren vor", erklären Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf, Gründer und Vorstände der Interhyp AG.

Die Preisfestsetzung beruht auf dem von der Deutschen Bank entwickelten Verfahren der entkoppelten Preisfindung (sog. "decoupled approach"). Dabei wird die Preisspanne erst gegen Ende der Investoren-Roadshow festgelegt. An diese schließt sich das frühestens am 26. September 2005 beginnende, etwa dreitägige Preisfindungsverfahren ("accelerated bookbuilding") an. Der Börsengang (Initial Public Offering) der Interhyp AG ist damit grundsätzlich noch im September möglich.

Basierend auf dem heutigen Grundkapital von 5.798.350 Aktien umfasst das geplante Angebot bis zu 2.727.375 Aktien der Interhyp AG und besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen im Ausland. Bis zu 700.000 der angebotenen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Bis zu 1.671.630 der angebotenen Aktien stammen aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre. Zudem können Mehrzuteilungen von bis zu 355.745 Aktien der Gesellschaft aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre vorgenommen werden (verbunden mit einer sog. Greenshoe-Option).

Die Aktien der Interhyp AG sollen unter dem Börsenkürzel IYP und der ISIN DE0005121701 im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Die Gründer und Vorstände der Interhyp AG, Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf, halten vor dem geplanten Börsengang 48,2 Prozent der Aktien. 28,0 Prozent entfallen auf Earlybird, die 3i Group hält 17,7 Prozent der Anteile. Weitere 6,0 Prozent halten derzeitige und ehemalige Mitarbeiter und Berater der Interhyp AG. Während die beiden genannten Risikokapitalgeber bis zu 50 Prozent ihrer Anteile abgeben, werden die beiden Gründer mindestens 75 Prozent ihrer Aktien behalten und so die bestimmenden Anteilseigner bleiben.

Neben dem öffentlichen Angebot in Deutschland wird es außerhalb Deutschlands, unter anderem in den USA, Privatplatzierungen an institutionelle Anleger nach den jeweils für das betreffende Land geltenden Vorschriften geben.

Als Konsortialführer und Global Bookrunner hat Interhyp die Deutsche Bank AG mandatiert. Sal. Oppenheim & Cie. hat das Mandat als Co-Lead-Manager erhalten. Weiterhin agiert die ING-DiBa als Selling Agent. Der Wertpapierprospekt zum IPO wurde am 16. September 2005 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und auf der Website von Interhyp unter www.interhyp.de veröffentlicht. Der Prospekt ist bei der Interhyp AG und den Konsortialbanken auch als gedruckte Version verfügbar.

Pressekontakt:
Christian Kraus, Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon 089 20 30 7 13 01
E-Mail: christian.kraus@interhyp.de

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